2018年中國電機行業(yè)分析(電機行業(yè)的現狀與發(fā)展趨勢2022)
一、中國電機行業(yè)現狀分析
電機是工業(yè)領(lǐng)域的動(dòng)力之源。通過(guò)電和磁的相互作用,實(shí)現電能和動(dòng)能的相互轉換。狹義的電機主要指電動(dòng)機,廣義的可以包括電動(dòng)機和發(fā)電機。電機在全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)中占有舉足輕重的地位,廣泛應用于冶金、電力、石化、煤炭、礦山、建材、造紙、市政、水利、造船、港口裝卸等領(lǐng)域。
中國汽車(chē)工業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,已經(jīng)取得了很大的進(jìn)步,但是仍然存在很多問(wèn)題。我國中小型電機產(chǎn)品基礎系列產(chǎn)量所占比重較大,技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品品種少、產(chǎn)量小。基礎產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家多,產(chǎn)量大,形成了搶占市場(chǎng),壓低價(jià)格的競爭局面。
電機主要分為發(fā)電機和電動(dòng)機。2018年中國電機行業(yè)大面積虧損,利潤暴跌,新能源汽車(chē)補貼下降是企業(yè)利潤下滑的重要因素。數據顯示,2018年,全國發(fā)電機組(發(fā)電設備)累計產(chǎn)量10600.5萬(wàn)千瓦,比上年累計下降9.3%。
010-35萬(wàn)圖1:2016-2018年全國發(fā)電機組產(chǎn)量(數據來(lái)源:公開(kāi)資料整理)
電機板塊2018年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入372.44億元,同比增長(cháng)0.35%;歸母凈利潤-27.15億元,同比下降201.89%,銷(xiāo)售毛利率23.09%。2019年一季度,電機板塊實(shí)現營(yíng)業(yè)收入93.53億元,同比增長(cháng)12.84%;歸母凈利潤5.35億元,同比下降1.77個(gè)百分點(diǎn),銷(xiāo)售毛利率23.14%。目前全行業(yè)毛利率基本維持窄幅波動(dòng)。
過(guò)去一年,電機板塊營(yíng)業(yè)收入減少,甚至歸母凈利潤出現大幅虧損。盈利能力的下降降低了該板塊的整體利潤,新領(lǐng)域的擴張是該板塊公司提振業(yè)績(jì)的主要方向。未來(lái),樂(lè )觀(guān)估計該板塊將融入新能源汽車(chē)供應鏈,實(shí)現再增長(cháng)。
圖2:近年電機板塊營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(數據來(lái)源:公開(kāi)資料整理)
圖3:近年電機板塊歸母凈利潤及歸母凈利潤增長(cháng)率
圖4:汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售毛利率(單位:%)(數據來(lái)源:公開(kāi)資料整理)
在一系列市場(chǎng)因素的影響下,我國大部分電機企業(yè)的利潤空間被進(jìn)一步壓縮。在高成本和環(huán)保監管進(jìn)一步加強的背景下,高效節能電機是電機行業(yè)發(fā)展的必然方向。
早前公布的《工業(yè)節能“十三五”規劃》和《“十三五”節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》明確將電機系統節能列為九大節能重點(diǎn)工程,更明確提出示范推廣稀土永磁無(wú)鐵芯電機、電動(dòng)機用鑄銅轉子技術(shù)等高效節能電機技術(shù)和設備。
高效節能電機產(chǎn)業(yè)鏈上游是銅、鋁、硅鋼、永磁材料等原材料供應商,下游是渠道銷(xiāo)售商、高效電機應用廠(chǎng)商等。巨大的市場(chǎng)需求空間將使產(chǎn)業(yè)鏈上下游圍繞“電機高效節能”進(jìn)行調整,上游供應結構將有所調整。在高效電機專(zhuān)用原材料和零部件生產(chǎn)方面具有優(yōu)勢的企業(yè)將獲得更多的市場(chǎng)份額和更高的回報率。隨著(zhù)高效電機的大規模量產(chǎn),供應量會(huì )放大,成本和價(jià)格會(huì )相對降低,下游廠(chǎng)商會(huì )更廣泛地采用高效電機對原有產(chǎn)品進(jìn)行升級。
二、全球電機行業(yè)發(fā)展前景預測
由于嚴格用電標準的出臺和電價(jià)的上漲,全球對高效節能電機的需求不斷上升,下游市場(chǎng)驅動(dòng)系統產(chǎn)量的上升也增加了對電機的需求。此外,在設計和制造過(guò)程中采用嚴格的標準,以提高電機的效率,鼓勵全球制造商開(kāi)發(fā)高效節能的電機。電機的需求趨勢正穩步從標準效率電機轉向節能電機。然而,缺乏一個(gè)
近年來(lái),在國家大力倡導發(fā)展新能源汽車(chē)的政策支持下,整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)呈現出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。電機新能源汽車(chē)領(lǐng)域的應用技術(shù)越來(lái)越成熟。目前在新能源汽車(chē)領(lǐng)域,永磁同步電機應用廣泛,稀土永磁材料是驅動(dòng)電機的首選材料,可大幅提升0.10-5.9萬(wàn)。上下游合作機制的建立,有利于突破新能源汽車(chē)、驅動(dòng)電機、稀土永磁材料等行業(yè)間的發(fā)展障礙,實(shí)現全產(chǎn)業(yè)鏈的互利共贏(yíng)。
三、電機行業(yè)的發(fā)展機遇
高效節能是整個(gè)電機行業(yè)的發(fā)展趨勢。近年來(lái),我國政府工作的重點(diǎn)內容是節能減排,其中工業(yè)節能是最重要的工作,電機系統節能是工業(yè)節能的重要內容。
1、新能源汽車(chē)帶動(dòng)永磁電機發(fā)展
《中國制造2025》提出了很多發(fā)展方向。主要方向是推進(jìn)智能化、精細化、綠色化、服務(wù)化、品牌化,提升制造業(yè)附加值。在推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級的同時(shí),新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品的發(fā)展至關(guān)重要。中國在互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能、共享經(jīng)濟等領(lǐng)域發(fā)展潛力巨大,近年來(lái)發(fā)展迅速。這是近年來(lái)中國經(jīng)濟逐步企穩回升的重要因素。
減輕電機重量、縮小電機尺寸、提高工作效率
對于傳統電機,其控制中心(CMCC)根據要控制的電機數量由多個(gè)電機控制單元MCC組成。每個(gè)MCC包括斷路器、接觸器、熱繼電器、電動(dòng)機啟動(dòng)器、變頻器、監視器和其他設備。這些設備通過(guò)大量的硬件接線(xiàn)連接到檢測儀表上,由抄表工現場(chǎng)抄表,然后由控制人員核對采集的電機運行參數決定電機下一步的運行,最后將運行指令發(fā)送到MCC執行。
隨著(zhù)現代工業(yè)生產(chǎn)的日益信息化和自動(dòng)化,傳統的電機控制中心已經(jīng)不能滿(mǎn)足用戶(hù)對電機控制和保護的要求。隨著(zhù)工業(yè)驅動(dòng)控制領(lǐng)域和大數據平臺的發(fā)展和融合,出現了一種新型的電機系統,稱(chēng)為智能電機。它集電機運動(dòng)、診斷、保護、控制和通信功能于一體,能實(shí)現電機系統的自診斷、自保護、自調速和遠程控制等功能。再者,如果將大數據技術(shù)和云計算技術(shù)相結合,可以提前預測電機的故障和使用壽命,對電機的能效進(jìn)行自適應管理,準確符合高效節能和智能制造的發(fā)展方向。
隨著(zhù)我國裝備制造業(yè)向高、精、尖方向發(fā)展,以及工業(yè)化和信息化的融合,智能電機的發(fā)展將成為必然趨勢!
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